[20.11월]아스리 미국 주식투자 포트폴리오 소개

안녕하세요. 아스리 입니다.

 

오늘은 제가 하고 있는 미국 주식 포트폴리오에 대해 소개해 드리려고 합니다.

 

제 포트의 근간은 짐크레이머의 영리한 투자와 리처드 번스타인의 소음과 투자입니다.

 

짐크레이머의 영리한 투자의 분산된 포트폴리오에 대한 설명은 아래 링크에서 확인하실 수 있습니다.

[투자칼럼]당신의 포트폴리오는 분산투자 되어 있나요?

소음과 투자

PER이 높은 주식보다는 PER이 낮은 주식을 샀을 때

확률적으로 높은 수익률을 얻을 수 있다고 합니다.

소음이 가득한 곳에서는 안정적인 높은 수익률을 기대할 수 없다는 것인데요.

 

그래서 제 포트에서는 최근 가장 인기가 많은 

애플, 마이크로소프트, 구글, 아마존, 테슬라 같은 주식을 보유하지 않습니다.

오히려 인기있는 주식을 피하려고 노력하고 있습니다.

"3월 18일이 코로나로 인한 최저점 이었는데,

4월 말에 매수한 주식이 수익률이 가장 좋았습니다."

 

4월 매수 종목

1. QQQ펀드를 보유한 인베스코

2. 미국 2위 통신기업 AT&T

3. 리튬생산업체 점유율 1위 알버말 2위 SQM

4. 항공산업의 에어버스, 델타항공, 사우스 웨스트항공

※ 나머지는 6월 고점에서 매수한 기업들 입니다.

 

포트폴리오 수익률(전체 수익률은 11월 27일 현재약 +31%입니다.)

최근 컨택트 기업들의 랠리로 11월에만 거의 20% 상승을 했습니다.

 

전체 포트폴리오(미국 리츠와 원자재를 포함) 

포트폴리오

제가 잘 아는 주식으로 스타벅스(SBUX)를 선정하여 2.8% 보유중이고

공부용이라고 되어 있는 것은 월그린 부츠 얼라이언스(WBA)입니다.

켄 피셔가 만든 PSR과 PER이 낮은 다우지수에 포함된 코로나로 피해를 받은

우량기업이 어떻게 회복되어 갈지 보려고 매수하였습니다. 

 

위의 투자등급은 짐크레이머의 영리한 투자에 나오는 내용으로

주식을 1등급~4등급으로 나눕니다.

1등급: 돈이 있다면 당장 매수할 주식

2등급: 5~10% 하락한다면 매수할 주식

3등급: 5~10% 상승한다면 매도할 주식

4등급: 당장 매도할 주식

 

1등급 기업 선정이유

1등급 기업으로 선정한 엑손모빌과 머크는

각각 글로벌 1위 정유주와 글로벌 제약회사 입니다.

여러 이유가 있겠지만 엑손모빌은 미래 유가에 대한 상승을

머크는 훌륭한 파이프라인인 암치료제 키트루다와 자궁경부암 백신인 가다실로 인한

실적개선에도 불구하고 주가가 많이 오르지 않았기 때문에 선정하였습니다.

특히 머크는 11월 16일에 화이자, 에브비와 함께 워렌버핏이 매수 한 종목이기도 하는데요.

버핏형... 이번엔 성공해야 해요... 

 

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